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互联网巨头的智能家居战略开始落地:1、近期媒体多次报道新浪、腾讯、小米、苹果、谷歌等计划进入智能家居领域,但本次新浪和海信的合作是我们首次看到互联网巨头的智能家居战略落地。2、互联网巨头虽然拥有大量的用户和流量资源,但智能家居需要大量的线下部署和推广?；チ痰タ孔陨砹α渴俏薹ㄊ迪种悄芗揖拥暮晖即舐缘?其需要家电厂商、安防厂商、芯片厂商的配合,而其能起到阵营组织者的作用。3、本次新浪和海信的合作产品具有很强的可操作性,微博为每台智能空调设计了微博页面,用户可以通过简单的操作实现微博账号与空调设备的绑定,绑定成功后,就可以直接通过发送私信对空调进行操作,如开机、查看室温、调节室温等。当出现不良操作的时候,空调还会主动发私信通知用户(如图1)。这些功能让用户看到了新浪和海信智能家居落地的诚意,因此我们认为这次合作具有良好的示范效果。

预计未来新浪微博会扩大合作品类和合作厂商数量,其他互联网厂商也会快速跟进:1、新浪微博本次和海信空调的合作是一个良好开端,我们预计未来其将把合作品类扩大至电视机、洗衣机乃至灯具等其他家电品种。2、其他家电厂商、灯具厂商、智能家居方案厂商也有望和新浪微博合作,新浪微博有望成为智能家居控制中心角色,合作厂商也有望迎来共赢机会。3、腾讯、小米等互联网巨头也会进一步跟进,1-2年内投资者将见到互联网厂商争夺智能家居入口和平台的局面。

互联网厂商是促进产业加速成熟的雷锋:过去智能家居产业不成熟在很大程度上是因为成本较高、各种行业标准难以自然收敛。现在互联网厂商携大量用户和资金进入智能家居领域进行O2O实践,无疑会大大加速行业的成熟速度,有志于从事智能家居的厂商都有机会看到行业爆发的曙光,利好全行业。

PLC载波通信技术是智能家居主流,无论行业何种路径崛起,都将最确定受益:由于在布线上共用电力线系统,PLC载波通信技术在完整的智能家居方案中最节省投资,也最为方便。正如我们在8月23日《智能家居:谁来分享千亿新市场》报告中指出,PLC载波通信和低功耗无线将成为智能家居主流通信方式。

投资建议 推荐组合:东软载波、安居宝、海信电器。