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事项:“两会”前夕,发生在昆明的恐怖主义事件,使得社会安全领域成为舆论关注的重点。十八届三中全会以来,中央先后成立国家安全委员会、网络安全和信息化领导小组,显示出对国家安全的社会治理思路。但反恐安全形势非常复杂,涉及到社会低保、各类极端主义势力、以及各项国外干扰因素的应对。这些对整体国家安全体制的运行都是考验,2014年两会对整个安全体制的改革与完善预计将会得到推进。
受益于持续的投入,我国目前在视频监控领域已经取得了相当的基础,目前存量摄像头估计已经上亿个。但是由于安防技术进步迅速,监控要求不断提升,高清化仍然是未来相当长时间的趋势。目前,高清摄像探头仅占整体摄像头出货量的20%,这一比例的提升将支持行业在未来3年的持续增长。由于存量摄像头规模庞大,安防行业已经进入换机周期,一般安防摄像头的使用寿命在3—5年,保守看,换机市场将达到2000万台/年。2014年,我国的摄像头总体出货量约为2900个,换机需求启动,相当于再造一个安防摄像头市场。

安防行业进入大数据时代。随着安防监控网络的建立,安放数据采集日益丰富,构成了大数据应用的基础。如入侵报警、人脸识别、交通分析等大数据应用需求飙升。在政府项目中,平台提供商逐渐占据核心地位,安防运营商迎来发展机遇。

在商户和民用领域,安防企业以移动互联网和大数据作为突破点,从卖产品转向卖服务。

两会后,安防投资将迎来高峰期。两会上,社会安全议题受到热议,政府在相关领域加大投入的迫切性很高。预计今年二季度之后,一批累计的政府项目将陆续开展招标,安防行业显现繁荣景象。维持行业“强于大市”的评级。我们认为设备商中,海康威视、大华股份虽然受到大市值魔咒,但是高增长无虞,将迎来估值修复行情。而安防平台提供商将成为市场追捧的对象,重点推荐关注东方网力。

风险提示:系统性下跌风险,政府改革不达预期。