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近期，市场“闻风而动”特质突出，题材“乱战”格局显现，机构索性不纠结于此，继续调研的步伐。本周以来，又有多家深市上市公司获得各路机构的登门拜访。从调研对象来看，多属紧扣热点的新兴产业，而业绩稳健的大消费类个股亦不乏青睐。顺着基金、券商等机构的调研路径，投资者可以一目了然地发现受关注的公司，按图索骥希望能够找到潜在的“黑马”。
机构关注“安全”扎堆调研

去年以来，A股市场追捧新兴产业成长股的倾向蔚然成风。尽管由于种种原因，此类个股近期走势多数不佳，但机构调研热情不减。从被调研上市公司的板块分布来看，采掘、钢铁、建材、有色等传统行业个股几近绝迹，机构调研的重点大多围绕时下热点。近期，被提及最多的莫过于“安全”一词，安防、网络安全得到前所未有的重视，这将极大地带动A股市场相关概念股票的表现。

网络安全可谓是去年最热门的题材之一，今年以来其上升势头依然强劲，“两会”期间再次成为市场关注的热点。而此前，网络安全上升到国家战略，且由国家最高领导人担任中央网络安全和信息化工作的领导小组组长，这在我国历史上还是第一次。可以预见，后续政策的一系列细则将相继出台，而这无疑是产业的一大利好，也对相关概念股形成刺激。

2014年2月28日，34家机构赴启明星辰(002439,股吧)调研，调研队伍可谓声势浩大，其中不乏明星公募华夏基金、私募泽熙投资等机构。启明星辰一直颇受机构青睐，三季报前十大流通股东中机构云集，去年四季度机构也多次对公司进行了调研。市场人士表示，新上市的绿盟科技(300369,股吧)产品线和启明星辰重叠较多，担心是否会受到一定的冲击。启明星辰方面对此进行了解释，“我们公司的产品是以信息安全主流产品为主，绿盟科技提供的差异化产品较丰富，因此双方产品线重叠的其实并不多。”

与网络安全概念股最近再热有区别的是，安防概念股一直以来都是资本市场关注的重点。不过，国内暴力恐怖事件使得安全概念升级，加上正值“两会”，安全重要性将高于以往。因此，近期投资者对安防行业的关注度明显升温。

2月28日，来自泽熙投资、朱雀投资、中金公司、交银施罗德基金等约30家机构集体调研了海康威视(002415,股吧)。调研中，海康威视有关负责人表示，一线城市安防行业市场未来还有很大的需求和增长空间，原因主要在于一些较早启动平安城市、智慧城市建设的一线沿海城市，已经有了基础的视频产品网络布局，这些产品现在面临产品升级、扩容和实战利用等问题，这就需要更好的软件平台、更多的智能化应用。还有部分城市第一轮的平安城市建设已完成，现在正开启第二轮建设，这将会更多地应用高清产品，从而给公司带来较多机会。

大消费成避风港重获机构重视

去年A股市场冰火两重天的结构性行情中，传统的大消费板块较少受到市场关注，不过近期该类个股开始进入机构的视野。

医药生物行业近期被频频调研，成为进入机构“法眼”最多的行业之一，中药和医疗器械这两个细分板块人气最旺。在机构调研的个股中，隶属于中药行业的太安堂(002433,股吧)、众生药业(002317,股吧)以及医疗器械行业的博晖创新(300318,股吧)、九安医疗(002432,股吧)、尚荣医疗(002551,股吧)被重点关注。公告显示，2月28日，工银瑞信基金公司集体出动调研众生药业，2月27日，金鹰基金调研双成药业(002693,股吧)；2月25日，万家、招商、南方、鹏华等基金公司调研信邦制药(002390,股吧)。此外，云南白药(000538,股吧)、桂林三金(002275,股吧)、沃森生物(300142,股吧)等医药公司也被基金密集造访。

从调研过程来看，工银瑞信基金比较关注众生药业的股权激励、基药目录和并购。除药物公司外，基金目前还关注医疗服务行业。2月25日，多家基金公司对信邦制药进行了调研，基金关心的是公司定向增发收购科开医药和旗下肿瘤医院的情况。信邦制药主营医药工业，去年8月份披露重大资产重组方案，该方案已于今年2月20日获得证监会审核通过，本周以来该股连创新高。

在大消费板块中，家用电器类的美的集团、格力电器(000651,股吧)、老板电器(002508,股吧)、毅昌股份(002420,股吧)同样不乏机构上门考察。今年以来，多只家电股出现大涨，这无疑都是与“智能”挂上了钩。去年下半年，包括格力、美的、海尔、海信等厂商已经推出可以用手机通过APP、微博、微信控制的智能空调产品，格力、海尔提出“智能家居”概念，长虹也推行“家庭互联网”理念。2014年伊始，包括长虹、TCL、海尔等传统企业纷纷发布新品，“智能”依然是主打概念。多家券商分析认为，家电智能化将是贯穿2014年全年的投资主题，一些思维转型快、在智能家电和家居领域布局领先的上市公司会率先受益。

此外，食品饮料类的金字火腿(002515,股吧)、洽洽食品(002557,股吧)、皇氏乳业(002329,股吧)、双汇发展(000895,股吧)、贝因美(002570,股吧)也接受了多家机构的调研。业内人士表示，自2月下旬起，金融、地产板块资金的流出和创业板、中小板的潜在滞涨，将会使得市场逐步寻找稳健成长的公司，医药股自年初以来涨幅明显，而大众消费品则是较好的避风港。此外，食品饮料板块自从去年三季度开始调整到现在，大部分已回归至合理估值水平，并且酒类整体估值一直保持相对低位，整个食品饮料板块已具有一定的安全边际。因此，大众消费品如乳制品、肉制品等龙头公司，成为机构看好的重点目标。

近期白酒行业疑似有走出低谷的迹象，贵州茅台(600519,股吧)和洋河股份(002304,股吧)出现持续反弹，在龙头股的引领下白酒板块开始回暖。在经历了一年多的惨淡下跌后，近期的反弹是否意味着白酒股否极泰来？机构对此进行了调研。3月1日，泸州老窖(000568,股吧)就迎来了嘉实基金(博客,微博)和国海富兰克林基金的调研，公司称情况有望好于去年。

3月4日，中信证券(600030,股吧)、易方达基金、东方资管、鼎锋资产、建信人寿等多家机构调研了洋河股份。公司近期引领白酒大幅上涨主要因“涉网”刺激，开发APP软件洋河1号在南京地区实现O2O，同时针对电商渠道投放蓝色经典“邃、高、遥”三个新品。洋河电商分为3个平台：天猫、京东和洋河1号，其中天猫和京东属于B2C模式，洋河1号属于自建O2O模式。业内人士认为，通过“涉网”可以刺激股价，但短期业绩仍难以改观。