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今年是安防高清元年，以政府为典型代表，作为高清应用先驱，快速走到行业前端。而随着城市化进程提速，从平安城市到智慧城市，政府投入不断升级，对系统平台的智能化也提出了更高要求；从人与人之间P2P通信扩展到机器与机器之间M2M通信，“通信网互联网物联网”构成智慧城市的基础通信网络，并在通讯网络上叠加城市信息化应用；全球已经有600多个城市开展数字化、网络化、信息化的智慧城市建设。

银河证券发布研报表示，安防监控行业需求持续景气，业界预计今年行业需求全年增速约为20%-30%。招商证券业表示，坚定看好安防行业，智能化趋势对企业的研发能力提出更高要求，特别是软件门槛的提升；行业龙头凭借强大的研发实力、规模优势和品牌效应将会强者恒强。

安防概念股二季度频频被调研

据报道，公开资料显示，进入二季度以来，机构对安防概念股的调研陡然升温，而大华股份、川大智胜等上市公司更是引来基金密集扎堆调研。

大华股份发布的半年报披露，公司在2012年上半年共接待18批次机构的实地调研，其中共有14次机构调研出现在二季度，尤其是5月份机构脚步显得格外密集。公司公布的调研名单显示，华夏基金、易方达基金、华安基金等众多公募基金前往调研，部分基金公司则是反复调研。同时，QFII中的村野资产、Templeton等也在6月初前往调研。调研内容多为安防视频监控发展空间、公司核心竞争力、公司目前产品储备以及未来发展战略等问题。

相比之下，作为国内视频监控龙头厂商，海康威视也得到了基金、券商、QFII等组团调研。

安防概念股大立科技，由于技术以及市场需求空间等因素影响，短期内民用市场尚且难以放量，但军用市场的放量将是公司未来业绩增长的主要驱动力，在上半年也有东吴基金、华安基金等实地调研。

此外，有着同样概念的上市公司，如怡亚通、同洲电子、高德红外等也都有机构调研的身影。

安防概念股二季度被大举扫货

调研的同时，公募基金也在择优配置其中的优质品种，大华股份显然是基金二季度狂扫货的品种之一。

来自同花顺的统计显示，截至6月30日，共有107只基金配置了大华股份，合计持股总量达到了1.4亿股，占上市公司流通股股本的47.24%、公司总股本的1/4。而对比去年年底，基金增持数量6316.94万股。上投摩根和汇添富基金公司旗下各有7只基金配备了大华股份，上投摩根强化回报债基也持有20万股左右。

数据进一步显示，海康威视在二季度末被124只基金持有，半年持股总量近2.1亿股，增持约为1.2647亿股，基金持股数量占到流通股股本比例也达到了38.98%。华夏基金、交银施罗德基金表现得更为热情，旗下多只基金购入该股。

同方股份、怡亚通等安防概念股，也在二季度得到基金小幅增持。怡亚通今年上半年被基金小幅增持600多万股，而同方股份在二季度末被43家基金持有，半年期间被基金增持超7500万股。

 业绩增长是主因

2012年开年以来，二级市场上大华股份、海康威视等安防概念个股表现出色。“近期市场仍维持弱势，要找到那些业绩增长稳定，估值相对合理的上市公司并不容易，部分安防概念股显然是可以确定品种。”沪上某基金公司的基金经理表示。

今年上半年刚刚成立的次新基金，也显示出对安防行业前景的看好。有基金在半年报中表示，“中国走向富裕社会至少是未来五到十年投资主线，我们重视由此生发出来的各种机会。我们重点配置安防、园林装饰、消费电子和食品饮料正是这种思维的产物。”